Bien’den yapılan açıklamaya göre halka arz süreci; Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki 42 kişilik bir konsorsiyum tarafından yönetilecek.
Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda hisse fiyatı 42,80 TL olarak belirlenirken, Bien’in çıkarılmış sermayesi 288 milyon 673 bin 881 TL’den 361 milyon TL’ye çıkarılacak. Arttırılacak 72 milyon 326 bin 119 TL nominal değerli B Grubu paylar satışa sunulacak.
Toplanan nihai talebin, satışa arz edilen payların büyüklüğünden fazla olması durumunda, satışın tamamının yapılması halinde, toplam 86 milyon 791 bin 342 TL nominal değerli B Grubu hamiline payların halka arzı gerçekleşecektir. Nurullah Ercan’ın sahip olduğu toplam 14 milyon 465 bin 223 TL nominal değerli pay için gerçekleşti. Ek satış hariç, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20, ek satış hakkının tamamının kullanılması halinde halka açıklık oranı yüzde 24 olacaktır.
Bien, artan üretim ve satış hacmi nedeniyle halka arzdan elde edilecek geliri işletme sermayesini güçlendirmek için kullanacak. Gelirin %45-55’inin Aydın Çine’deki yeni fabrika yatırımında kullanılması planlanıyor. Yılda 102 milyon metrekare ek üretim kapasitesi sağlayacak ve günümüz kurallarında Türkiye’nin tek çatısı olacak. altındaTürkiye’nin en büyük seramik fabrikası olacak yatırımın tamamlanmasıyla yılda toplam 153 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.
